瑞士苏黎世和美国阿肯色州史密斯堡 2010-12-10(中国商业电讯)--全球的电力与自动化技术集团宁波ABB代理Ltd.(NYSE:ABB)与北美工业电机市场企业Baldor Electric Company(NYSE:BEZ)(Baldor)今日宣布,ABB子公司Brock Acquisition Corporation正式启动先前宣布的现金要约收购,以每股63.50宁波ABB代理的价格收购Baldor所有已发行普通股,直接现金支付持股人,不计利息,且减去所有需要扣缴税款。要约收购根据ABB与Baldor于2010年11月29日签订的并购协议进行。
ABB和Brock Acquisition Corporation今天向美国证券交易委员会(SEC)提交了表TO要约收购声明,包括收购要约和相关的转送函,详细说明了要约收购的条款。此外,Baldor今天向美国证券交易委员会提交了表14D-9邀约/建议声明,详细介绍了Baldor董事会建议Baldor股东招宁波ABB代理标发售其股票的事宜。正如先前所宣布的那样,Baldor董事会已经一致认定并购协议及其拟进行的交易(包括要约收购和并购)对Baldor及其股东是公平的,符合Baldor及其股东的利益。
ABB与Baldor打算马上向所有Baldor股东邮寄要约收购材料,包括ABB的表TO,包含其收购要约和相关的转送函,以及Baldor的表14D-9邀约/建议,供其存档。
要约收购的完成尚需满足通行的条款及条件,条件之一就是招标出售股票应超过Baldor于截止日期所有宁波ABB代理流通股,加上认股权、股票单位及其它当时可行权衍生证券项下可发行的Baldor 股票之和的66-2/3%。投资者应仔细阅读收购要约及相关档,以了解更完整的信息。
收购要约预定于2011年1月10日星期一晚上纽约市时间午夜12:00到期,双方按照并购协议条款或适用的SEC规则和规定而展期的情况除外。要约展期将不迟于预定到期日后的个工作日宁波ABB代理纽约市时间上午9:00另行公布。
一旦完成要约收购,ABB计划将Brock Acquisition Corporation与Baldor合并,Baldor由此将成为ABB的一个宁波ABB代理全资子公司。
此次交易中,Citi担任ABB的财务顾问,并将担任要约收购的交易经理。MacKenzie Partners, Inc.担任此次要约收购的信息代理。Kirkland & Ellis LLP担任ABB的法律顾问。UBS Financial Services宁波ABB代理担任Baldor此次交易的财务顾问。Gibson, Dunn & Crutcher LLP和Thompson Coburn LLP担任Baldor的法律顾问。
ABB(www.abb.com )是电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助公共事业和工业客户提高宁波ABB代理业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有约117,000名员工。
Baldor Electric Company(NYSE:BEZ)设计、生产和销售工业电机、机械传动产品、驱动器和电机。Baldor拥有约7,000名员工,总部位于美国阿肯色州史密斯堡。
ABB前瞻性表述
本新闻稿包含有关ABB收购Baldor的“前瞻性表述”。这些前瞻性表述基于当前的预期,涉及固宁波ABB代理有的风险和不确定因素,包括可能耽搁、牵制或改变其中任何一方,从而可能导致实际结果与当前预期大相径庭的因素。前瞻性表述没有任何保证。除其它风险外,不能保证收购一定会完成;即便完成,也不能保证其一定在预定时间内完成;收购的预期效益也不一定能够实现。本新闻稿中的前瞻性表述应与影响ABB业务的许多不确定性一起评估,尤其是表20-F中ABB截至2009年12月31日年度报告有关警戒因素讨论中指出的那些因素。ABB不承担公开更新任何前瞻性表述的义务,不管是由于新的消息、未来事件,还是其它因素导致的更新。
Baldor前瞻性表述
本档包含联邦证券法定义的前瞻性表述。本档所载的前瞻性表述(通常用含预测或未来预期意思的字眼或短语表述,如“假设”、“认为”、“能”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“未来”、“如果”、“计划”、“也许”、“正在进行”、“待定”、宁波ABB代理“大概”、“预计”、“应该”、“受???影响”、“将”、“将会”,或这些字眼的任何其它语法形式或其它类似字眼)基于公司当前的预期,受风险和不确定性影响。因此,阁下应注意,任何此类前瞻性表述并非对未来业绩的保证,且含宁波ABB代理有风险和不确定性,实际结果可能与前瞻性表述的预测大相径庭,原因是多方面的,包括表10-Q公司截至2010年10月2日的季度报告第二部分第1A项和表10-K公司截至2010年1月2日的年度报告部分1A项“风险因素”中所述的因素(两表均在美国证券交易委员会备案),以及:有关要约和并购时间的不确定性(如公司2010年11月30日在美国证券交易委员会备案的表8-K所定义);关于会有多少股东会招标发售其股票的不确定性;竞标的风险;不能满足或豁免某些交易条件的可能性,包括政府实体禁止、拖延或拒绝批准完成交易的可能性;由于难以维持与员宁波ABB代理工、分销商、客户、商业伙伴或其它政府实体之间的关系而中断交易的影响;其它商业影响,包括超出公司控制范围的行业影响、经济或政治条件;交易成本;实际或或有负债;以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的其它风险和不确定性。我们提醒投资者及股东不要过分信赖这些前瞻性表述。除法律要求之外,公司不承担更新任何前瞻性表述的义务,不管是由于新的消息、未来事件,还是其它因素导致的更新。